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工行国际协助融资服务完成香港上市项目

时间:2020-11-22 09:30:25
2020年11月19日,工行国际作为联合账簿经理和联席代理,成功协助荣创服务集团有限公司(金融服务,股票代码:1516.hk)在香港完成首次公开发...

2020年11月19日,工行国际作为联合账簿经理和联席代理,成功协助荣创服务集团有限公司(金融服务,股票代码:1516.hk)在香港完成首次公开发行(IPO)项目。在行使超额配股权之前,工行发行了约6.9亿股股票,发行总额约为10亿美元。该公司的股票于2020年11月19日正式在香港证券交易所(HKEx)主板上市。

绿鞋公司在行使超额配售权前发行了约6.9亿股股票(占新股100%),占超额配售权后股本总额的23.0%,最终定价为每股11.60港元,在行使超额配售权前发行总额约为10亿美元。

作为该项目的联合账户经理和联席代理,工行国际推出了一些来自知名长期机构投资者的高质量订单,为该项目的发行做出了贡献,并为该公司的成功上市做出了贡献。

  本次公开发行为本年度至今为止香港资本市场规模最大的物业板块ipo项目,受到境内外投资者密切关注。该项目成功发行,彰显了工银国际企业融资与资本市场业务在服务物业管理板块方面出色的能力。除本项目外,工银国际今年已经完成的物业管理项目包括建业新生活、金融街物业、弘阳服务以及金科服务。

荣庄服务简介

荣创服务是中国发展最快的大型物业管理服务提供商,拥有领先的市场地位。荣创服务已在中国提供物业管理服务超过16年,主要位于中国一、二线城市。据中国指数研究所(ChinaIndexResearchInstitute)统计,该公司2019年的总体增长速度(按负责建筑面积、合同建筑面积、收入和利润的平均年增长率计算)为94.1%,与2019年100家大型房地产服务企业相比,位居第一。

2020年6月30日,荣庄服务合同建筑面积达2.321亿平方米,覆盖全国29个省、自治区、直辖市127个城市。同日,全国管理了660套住宅物业,其中住宅物业418套,非住宅物业242套,总建筑面积1.054亿平方米。

资料来源:招股说明书

Abouticbci

工行国际

工行国际控股有限公司(工行国际)是中国工商银行(工行)在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司,工行国际依靠母公司卓越的品牌、雄厚的资本实力、广泛的客户群和领先的金融产品,依托内部,立足于香港,面向国内外资本市场,为广大国内外融资客户和投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理。此外,工行国际还在世界各地和中国提供市场调研服务,包括宏观经济、国际金融市场、环境保护、医疗等热门行业。

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